龙光集团：21笔境内债重组方案已有2笔获投票通过

4月15日，招商证券股份有限公司发布关于深圳市龙光控股有限公司重大事项的临时受托管理事务报告。

公告内容显示，在审计报告方面，利安达会计师事务所对龙光控股出具了带强调事项的无保留意见审计报告。

报告指出，截至2024年12月31日，龙光控股货币资金账面余额55.89亿元，其中商品房预售监管资金38.76亿元，受限资金16.85亿元；而同时龙光控股有息负债账面金额682.75亿元，其中一年内到期的有息负债463.64亿元，大于公司可支配货币资金账面余额。

报告显示，龙光控股境内21笔公开市场债券或资产支持证券公布重组议案并寻求宽限期。

今年3月17日，龙光公布境内公开市场债券或资产支持证券重组议案（以下简称“重组议案”），重组议案涵盖21笔公开市场债券或资产支持证券，即A组4笔信用债：H龙控02、H9龙控01、H9龙控02、HPR龙债2；B组8笔资产支持证券：HPR龙联8、H荣耀12A、H荣耀13A、H荣耀14A、H荣耀15A、H光耀07A、HPR龙控8、PR龙控09；C组9笔信用债：H龙控04、H8龙控05、H龙控01、H1龙控01、H龙债02、H龙控03、H9龙控03、H龙债03、H龙债04。

上述21笔公开市场债券或资产支持证券未偿本金余额合计219.62亿元，重组议案在寻求兑付安排调整的基础上，提供了债券或资产支持证券购回选项、资产抵债选项、股票选项和特定资产选项等重组方案其他选项，以满足不同类型投资人诉求。重组议案获得持有人会议表决通过的债券或资产支持证券或因重组选项获配使未偿本金余额相应减少、兑付安排及增信保障措施相应调整。因重组议案较为复杂，在各笔公开市场债券或资产支持证券原有的宽限期内或下一兑付日前存在部分投资人较难完成表决流程。

现阶段，龙光针对前述21笔债券或资产支持证券发布了给予延长债券或资产支持证券宽限期的议案（简称“宽限期议案”）与重组议案同步表决，截至目前，H9龙控02、H9龙控03持有人会议已经表决通过前述宽限期议案。其余债券或资产支持证券如无法在原有的宽限期内或下一兑付日前表决通过前述宽限期议案或重组议案，则存在违约风险。